年轻将军根本不信君拂编的故事，他说他们将抓捕鲛人的诱饵放走了，那么只有以他们的血肉之躯引鲛人出来，并说以他们两人的性命换九州数百万百姓的性命是值得的。君拂指责他打着仁爱的幌子却要用活人做诱饵，这种行径简直无耻。那将军坦承道如果此事传出来去必定会有人说他叶远玄残暴无道。一听叶远玄的名字君拂跳了起来，居然这人是年轻时的父王。叶远玄用幻术将藤蔓缠绕到他们身上，把他们沉入水中却久久不见鲛人出现。正在两人逐渐失去知觉之时，水底出现一道黑影，将两人弹到岸上。
林中一位年轻人救了君拂，苏誉醒过来没弄清状况就和对方战成一团，两人武功招数极其相似，一问之下才知道都是陈国人，此人自称姓横，其实他正是年轻时的陈国公苏珩。苏珩说帮他们去找点吃的，在水边发现一个极美的女子装着蝴蝶的翅膀翩翩起舞，忽而跃入水中成了一条美人鱼，他不觉看呆了。
鲛人是迷雾森林最强的生灵，可以幻化成任何形态，但只有在红月这一天她必须入水，也只有在这一天她的身体最虚弱，所以红月之日就是捕捉鲛人的最佳时机。只见叶远玄早早地来到水边开始施展幻术，藤蔓在水中缠绕，鲛人惊慌躲避，苏珩看不下去了，对叶远玄出手，但不敌叶远玄被打入水中，鲛人出现将苏珩救上了岸，并对救命恩人芳心暗许。而苏誉和君拂则被叶远玄当成俘虏带走。
